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發(fā)布時間：

2021年05月13日 /

來源：

私募掌柜 /

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財虎邦-私募基金產(chǎn)業(yè)鏈應用平臺

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上周小編從另一個維度為您介紹財虎邦，在財虎邦平臺的營銷管理、客戶服務、銷售管理、流程管理和產(chǎn)品管理五個組成部分中主要講解營銷管理方面，而這周小編則為您講解一下客戶服務這一區(qū)塊。
財虎邦客戶服務層面主要是由信息披露組成。信息披露可分披露內(nèi)容和更新方式。
披露內(nèi)容分凈值披露、報表披露和份額披露三部分。凈值披露主要是凈值化產(chǎn)品歷史凈值定時披露；報表披露是產(chǎn)品投資動態(tài)、公告等多種報表在線披露；最后份額披露則是人、申、贖、分紅等多種交易流水的披露。客戶可從移動端、電腦端多終端查看披露信息。同時有短信通知、郵件通知、微信通知、網(wǎng)站通知等四種通知方式，確保信息能觸達客戶。
信息披露的更新方式一共有四種，分接口同步更新、郵件同步更新、批量上傳更新和手動更新。接口同步更新是通過與TA系統(tǒng)直接進行技術對接，同步更新；郵件同步更新是通過讀取TA發(fā)來的郵件，自動收取并自動更新，兩個是兩種數(shù)據(jù)同步方案；批量上傳更新是通過上傳本地的Excl數(shù)據(jù)表單上傳，快速更新；最后的手動更新便是手動單個凈值更新和數(shù)據(jù)維護。
財虎邦以“為私募基金打造高效、合規(guī)、安全的生態(tài)圈”為宗旨，打造私募基金行業(yè)權威、高可用的應用服務。通過行業(yè)協(xié)同、技術性合規(guī)協(xié)助私募行業(yè)高速、合規(guī)成長。我們的愿景是成為中國最專業(yè)、最合規(guī)、最創(chuàng)新私募基金產(chǎn)業(yè)鏈應用平臺。無論你身在何處，均能獲得財虎邦本地化的服務體驗。

財虎邦-私募基金產(chǎn)業(yè)鏈應用平臺

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