發(fā)布時間：
2021年04月27日 /
來源：
私募掌柜 /
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財虎邦-私募行業(yè)的潛行者
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財虎邦-私募行業(yè)的潛行者
財虎邦是私募行業(yè)里專業(yè)的一站式應用平臺，為私募基金管理人、投資顧問、投資人提供一體化的應用服務。平臺嚴格遵守國家監(jiān)管機構法規(guī)，以《投資者適當性管理辦法》和證監(jiān)會《意見》為法律依據，為基金當事人提供全方位的技術性合規(guī)解決方案。為管理人提供合規(guī)建站、合規(guī)管理、銷售管理、客戶管理、產品管理、團隊協(xié)同等豐富的企業(yè)級應用。為投資人提供財富管理應用服務，投資人通過多種應用終端，享受高品質、便捷的投資服務應用及體驗。平臺功能由綜合業(yè)務平臺、私募合規(guī)官網和投資人服務系統(tǒng)三部分組成。今日小編主要為您講解投資人服務系統(tǒng)的功能。投資人服務系統(tǒng)可分為用戶管理、財富管理、消息管理、產品合規(guī)展示系統(tǒng)四部分。
1.投資人服系統(tǒng)用戶管理包括用戶資料、實名認證、合規(guī)風險問卷管理等豐富的功能，支持投資人或潛在投資人注冊、登錄與合格投資者評定，根據相關監(jiān)管機構對合格投資者的界定，對投資者包括實名認證、資料、資質審核以及抗風險能力問卷。系統(tǒng)支持手機、微信、郵件多種登錄方式，更方便投資人，而且不論從游客到投資人的身份轉變，全面留痕都可查。
2.投資人服務系統(tǒng)財富管理包括現認購中，已持有，已清倉，已清算等多種產品狀態(tài)，個人收益等功能，投資人可以通過財富模塊，可以隨時查看當前投資收益情況，包括在途資產、收益估算、分紅與贖回資產情況，可實時查看預約的產品狀態(tài)并在線處理，支持全程在線認購產品功能，并全程留痕，實現從產品預約到清倉全生命周期，與管理人實現無縫對接。
3.投資人服務系統(tǒng)消息管理功能包括持有產品報表在線閱讀，官方會議參與，與管理人互動等全方面的互動功能，包括報表、通知、互動、活動四大模板，實現管理人與投資者之間全方面的鏈接與投資服務。投資人可以在線分類查詢不同產品的投資報表，并且支持在線查閱和下載查閱。重大事項以及凈值披露、報表披露都以站內通知的形式投遞給投資人，可實時查閱。預熱線上線下活動，管理人通過發(fā)布活動介紹，用戶可以在活動開始前在線預約。
4.產品合規(guī)展示系統(tǒng)向合格投資者展示產品業(yè)績，如產品凈值、年度業(yè)績、回撤、風險評測等全方面的產品業(yè)績。此模塊采用了5層權限功能，可以自定義需要展示的業(yè)績，自定義可查閱人群，產品合規(guī)展示。投資人抗風險能力，與產品風險等級自動匹配。投資人或潛在的投資人只可查閱與自身抗風險能力相匹配的產品。投資人可以通過一鍵撥號（電話）預約、在線預約、在線認購實現持有管理人的產品功能，管理人可根據產品運作及開放情況隨時匹配預約和認購功能。
財虎邦以“為私募基金打造高效、合規(guī)、安全的生態(tài)圈”為宗旨，打造私募基金行業(yè)權威、高可用的應用服務。通過行業(yè)協(xié)同、技術性合規(guī)協(xié)助私募行業(yè)高速、合規(guī)成長。我們的愿景是無論你身在何處，均能獲得財虎邦本地化的服務體驗。
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